CRMLinkIT

Ob aus Outlook heraus oder direkt in Ihrem CRM-System – behalten Sie immer den Überblick.

Mit unserem Plugin können Sie ganz einfach Ihre Outlook-Mails und Termine mit Ihrem combit CRM synchronisieren und Aktionen, z.B. über das Kontextmenü, nach Ihren Bedürfnissen gestalten.

E-Mails synchronisieren

Das Plugin kann E-Mails zwischen Outlook und dem combit CRM-System synchronisieren, so dass alle relevanten E-Mails direkt im CRM-System gespeichert und angezeigt werden können.

Kalender organisieren

Die Kalenderintegration ermöglicht die Synchronisation von Terminen und Aufgaben zwischen Outlook und dem CRM-System, um einen besseren Überblick über anstehende Aktivitäten zu erhalten.

Workflows definieren

Hinterlegen Sie Skripte in den Einstellungen und lassen Sie diese als Aktionen über das Kontextmenü ausführen. So können z.B. E-Mails per Rechtsklick direkt einer Verkaufschance, einem Bewerber, einem Ticket oder einem Service Center Eintrag zugeordnet werden.

Workflow ohne Kompromisse

Beschleunigen Sie Ihren Workflow mit Skripts und Aktionen. Ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Den Überblick behalten

Auch mit verschiedenen Instanzen und E-Mail Adressen verlieren Sie nie den Überblick.

Organisiert & synchronisiert

Ob Outlook oder CRM, Ihnen stehen immer aktuellste Informationen zur Verfügung.

Alle Funktionen und Features im Überblick:

Mandantenfähig
Outlook ist mandantenfähig, d.h. wenn Sie für verschiedene Firmen arbeiten und verschiedene Outlook E-Mail-Adressen verwenden, können wir diese E-Mail-Adressen verschiedenen Solutions zuordnen.

Synchronisieren von E-Mails
Ein- und ausgehende E-Mails können in den Aktivitäten der jeweiligen combit CRM Solution abgelegt werden. Dabei können auch neue Adressdatensätze angelegt werden, falls eine Firma oder ein Kontakt noch nicht angelegt wurde.

Synchronisation von Terminen
Synchronisieren Sie die Termine Ihres Outlook-Kalenders mit dem CRM-System. Nehmen Sie einfach die entsprechenden Einstellungen in unserem Plugin vor.

Aktivitäten über das Kontextmenü
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, ein- und ausgehende E-Mails über das Kontextmenü als Aktivitäten in combit CRM abzulegen. Ist der Kontakt noch nicht vorhanden, kann er über ein Dialogformular angelegt und automatisch der richtigen Firma zugeordnet werden. Ist die zugehörige Firma noch nicht hinterlegt, können Sie diese anlegen.

CRM Aktivität aus Outlook öffnen
Wurde eine E-Mail bereits synchronisiert, kann sie direkt aus Outlook heraus als Aktivität im CRM angezeigt werden.

Workflows (Skripte) aus einer Email starten
Über die Einstellungen können Skripte zu den Aktionen hinterlegt werden, die dann über das Kontextmenü zur Verfügung stehen.

Einige mögliche Anwendungsbeispiele:

E-Mail einer Verkaufschance zuordnen ggf. öffnen
Kundenservice Eintrag anlegen
Musterbestellung automatisiert auslösen
Ticket im Supportticketsystem erfassen
Bewerber erfassen und gleichzeitig ablehnen oder den Eingang bestätigen
Automatisierte Antwort über bestimmte Vorlagen, z.B. cosmoOffice
E-Mail aus einem Kontaktformular verarbeiten, z.B. Veranstaltungsanmeldung

Einfaches Rechtemanagement
Über die Einstellungen können die Skripte bzw. Workflows bestimmten Benutzern, Benutzergruppen (z.B. HRM) zur Verfügung gestellt werden.

Zuweisung von Ablagekategorien
Über die Einstellungen kann hinterlegt werden, ob die E-Mail mit einer Kategorie in Outlook versehen wird. Beispielsweise Sales Opp im CRM.

Blacklist
Hinterlegen Sie eine Blacklist mit Platzhaltern, so können Sie verhindern, dass E-Mails an eine Blacklisted E-Mail abgelegt werden. Sie können auch eine eigene Domäne als Blacklist hinterlegen, z.B. wenn Sie E-Mails, die weitergeleitet werden sollen, nicht in combit CRM ablegen möchten.